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鋼材鐵礦:期現聯動,維持弱勢

發布時間:2016-09-02 23:27


  期貨方面,螺紋、熱卷高開低走繼續下行。10-1月間價差34,月間價差暫作觀望。

  現貨方面,唐山鋼坯暫穩。各地螺紋繼續弱勢運行,上海跌30元/噸,北京持平,廣州跌20元/噸。螺紋1610合約相對上海地區現貨價格貼水101元/噸。熱卷現貨方面,上海持平,北京持平,廣州跌10元/噸。熱卷1610合約相對上海地區現貨價格貼水73元/噸。

  觀點與操作建議:周三現貨市場延續弱勢運行。唐山結束環保限產,軋材開始復產,對鋼坯需求形成支撐,鋼坯價格暫時企穩。各地螺紋現貨延續弱勢,華東某大型現貨貿易商反饋,由于期價連續陰跌,下游需求觀望情緒逐步增強,本周成交情況均不理想,加之此前貿易商囤積的庫存均有盈利,出貨心態較濃。預計現貨延續下行走勢。期貨方面,螺紋1701破位下行,已經跌破2400支撐位,此后幾次反撲也未能收復,預計轉為近期阻力位置,2400可短空操作,2450止損。

  重要監測點:鋼材庫存,高爐開工率,現貨價格。

  鐵礦石:略有企穩,仍不樂觀

  期貨方面,鐵礦低位窄幅整理,略有企穩。9-1價差62.5,1609合約進入交割月,月間價差操作意義不大。

  現貨方面,普氏指數跌1至59美元,港口現貨價格略有下跌,北方主要港口PB粉現貨440-470元/濕噸。1609合約相對普氏指數貼水17元/噸,相對青島港貼水11元/噸。

  觀點與操作建議:周三港口鐵礦價格延續弱勢,鋼廠采購仍然冷清。雖然唐山地區結束環保限產,但是此次限產執行力度較差,因此,限產結束后也沒有出現大量采購情況。在買漲不買跌心態驅使下,目前采購意愿仍不強。現貨預計仍以弱勢運行為主。期貨方面,螺紋和焦炭有較大幅度補跌,前期領跌的鐵礦暫作休整,盡管如此,整體供需情況仍不樂觀,1701合約維持反彈拋空思路,415-420區間入場,425止損。

  重要監測點:北方港口礦石到貨量,鋼廠鐵礦石可用天數,港口庫存、疏港量變化。

  行業要聞及監測指標變化

  鋼材市場要聞及監測指標變化:

  (1)31 日,廈門宣布 9 月 5 日起重啟房地產限購政策,2 套房以上居民將限購。同時,武漢也宣布限貸。在武漢市擁有 2 套及以上住房且有 2 套住房貸款未結清的居民家庭,再次申請個人住房貸款購買商品住房,繼續暫停發放相應購房貸款。

  (2)31 日上午,包頭鋼鐵集團煉鐵廠 2 號高爐拆除工作正式啟動,這是全國鋼鐵行業推進去產能以來拆除的最大一座高爐,最初高爐有效容積為 1513立方米。后期經過多次改造擴容,容積增加到 1800 立方米,鐵的平均日產量也提升到 3930.67 噸。可壓減煉鐵產能133萬噸。

  鐵礦石市場要聞及監測指標變化:

  (1)8 月31日普氏鐵礦石價格指數為 59。

  (2)8 月31日Global ORE 現貨交易平臺成交明細如下:

  

  (3)8 月31日進口鐵礦石部分成交如下:

  

  (4)8 月31日澳大利亞黑德蘭港天氣情況:晴,風速 21km/h。

  (5)8 月31日澳大利亞丹皮爾港天氣情況:多云,風速 10km/h。

  (6)8 月31日巴西圖巴朗港天氣情況:小雨,風速 10km/h。

  (7)巴西淡水河谷公司(Vale)期望在 2017 年年中重啟與必和必拓公司(BHP Billiton)運營的Samarco 礦業公司,這家礦業公司現已關閉,至少已有近1 年之久遠離散貨船市場。

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